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京津冀协同发展背景下唐山市装配式混凝土预制构件市场预测及供需分析

京津冀协同发展背景下唐山市装配式混凝土预制构件市场预测及供需分析

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对唐山市和环京津地区混凝土预制构件企业调研和数据分析的基础上,根据唐山和北京、天津近五年来的房屋建筑规模和现有城镇化率,预测到2025年三地房屋建筑规模和装配式混凝土建筑比例及预制率,结合三地装配式建筑的发展指标、现有混凝土预制构件的产能布局、目前唐山占京津预制构件市场份额,预测到2025年唐山市混凝土预制构件的市场需求量,对比分析唐山市预制构件年设计产能,从而得出唐山市装配式混凝土预制构件的产能状态。


唐山市近五年的房地产及房屋建筑规模


根据2014~2018年唐山市统计数据,唐山市的房屋建筑规模情况见表1。


表1 近5年唐山市房地产开发施工和竣工情况/万㎡



由于2014年以前唐山城市化发展进程较快,2015年房地产市场供大于求的局面逐步显现,到2016年唐山市房地产去库存压力最大,加之2016年唐山世界园艺博览会的召开,各大工地受到不同程度的停工影响,全市房屋施工面积逐步下滑,新开工面积下降明显,进入2018年后,唐山市房地产市场逐渐复苏。


唐山市装配式建筑占比及装配率预测


2016年9月,《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见(国办发〔2016〕71号)》提出“力争用10年左右的时间,使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%”。装配式建筑正式提升到了国家战略层面,指明了建筑业今后转型升级的方向。


2017年5月,河北省住房和城乡建设厅印发的《河北省装配式建筑“十三五”发展规划》(冀建科〔2017〕16号)明确指出到2020年,全省装配式建筑占新建建筑面积的比例达到20%以上,到2025年,全省装配式建筑面积占新建建筑面积的比例达到30%以上。规划包括唐山在内的六地市和环京津县(市、区)作为河北省率先发展地区,并将京津冀装配式建筑发展协同定位为“京津科技推广基地,部品生产、物流配送、展示交易、区域辐射中心。”


2017年12月,唐山市人民政府办公厅发布《唐山市推进装配式建筑发展的若干政策措施》(唐政办字〔2017〕279号),提出“从2019年1月1日起,装配式住宅配建比例不低于30%;装配式住宅单体工程预制装配率达到20%以上;鼓励新建住宅小区整体建设装配式建筑;政府投资或主导新建的保障性住房、棚户区改造和公共建筑等项目应采用装配式建造方式。”


从以上装配式建筑规划指标看,唐山市的指标不低于河北省的指标,同时结合目前唐山市的实际情况,预测唐山市到2025年各年的指标,详见表2。


表2 唐山市装配式建筑的占比和装配率预测




注:预制率指单体建筑室外地坪以上的结构构件中,混凝土预制构件体积与结构构件全部混凝土体积的比值。


唐山市装配式混凝土建筑的市场容量预测


唐山市新开工装配式混凝土建筑面积预测


按照表1的数据,可见唐山市近5年新开工房屋施工面积情况,根据《唐山市人民政府办公厅关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的实施意见》(唐政办字〔2017〕57号)提出的“商品住房供应紧张的县(市)区要适当加大加快住宅用地供应”,以及唐山市近年提出的“一港双城”建设的决策部署,并考虑到唐山市常住人口城镇化率近五年年均增长2.81%的速度,预计唐山市每年新开工房屋面积增速与常住人口城镇化率增速2.81%一致。


唐山市装配式建筑目前仍以预制混凝土结构为主,钢结构住宅建筑项目较少,根据表1近五年统计数据,住宅建筑与非住宅建筑面积比例约为4:1,按照住宅建筑采用装配式混凝土结构建筑,非住宅建筑采用钢结构建筑这一原则测算,则每年新开工房屋面积和装配式混凝土建筑面积见表3。


表3 唐山市到2025 年新开工房屋和装配式混凝土建筑面积预测




唐山市房屋建筑单位建筑面积混凝土构件用量预测


唐山市混凝土结构房屋结构类型主要为剪力墙结构。根据唐山市工程建设造价信息显示,剪力墙结构住宅的混凝土工程量统计见表4,据此计算单位住宅建筑面积混凝土工程量的加权平均值为0.358m³/㎡。


表4 唐山市住宅建筑的单位面积混凝土工程量




自动化产线唐山市装配式混凝土建筑预制构件需求预测


根据以上新开工房屋面积预测值和单位建筑面积混凝土工程量、结合唐山市装配式建筑发展现状、规划指标、预制率等因素,按照装配式混凝土建筑构件体积=新开工房屋面积×装配式混凝土建筑占比×预制率×单位建筑面积混凝土工程量测算,唐山市装配式混凝土构件需求量见表5。


表5 唐山市装配式混凝土建筑构件需求预测




唐山市预制混凝土构件产品占京津市场份额预测


由于唐山市地理位置优越,距离北京和天津都很近,预制构件有效运输半径150km左右,而唐山市大部分预制构件企业分布在遵化、玉田、丰南、汉沽等市西部县区,预制构件运距能够覆盖到北京和天津主城区。


由于北京、天津装配式建筑发展较快,政府推进装配式建筑力度较大,市场发展空间巨大。根据北京、天津两市统计年鉴数据显示,北京市近年来新开工房屋2016年后呈逐渐减少趋势,但随着各类保障房的建设,住宅新开工一直稳定在1200万㎡左右,天津市房地产市场较为稳定,房屋新开工面积近年来维持在2400万㎡左右,其中住宅新开工维持在1800万㎡左右,见表6。


表6 北京、天津近五年房屋新开工和住宅新开工面积统计/万㎡




根据相关政策及规划指标,假设京津2019年装配式混凝土建筑占新建住宅建筑的30%,2025 年达到60%,平均预制率按照2019年30%以后逐年递增5%的原则测算,则北京和天津市年度混凝土构件需求量见表7。


表7 京津十四五期间混凝土构件需求量预测/万m³




经走访调研,北京市现有10家预制混凝土构件生产企业,总设计产能98万m³,天津市现有6家,总设计产能120万m³。目前唐山市的二十二冶、远大启成、昱邦建材等构件企业已经进入京津市场,来自京津市场订单较多,综合考虑京津市场容量、环京津地区构件企业现有产能布局和拟建项目,预计唐山市在北京和天津预制构件市场中的比重有望分别达到20%和15%。


唐山市预制混凝土构件市场需求预测


唐山市预制构件市场现辐射唐山、北京、天津三地,其他地区暂不考虑,因此唐山市预制构件市场需求除考虑唐山本地需求外,再加上京津市场唐山所占份额即为唐山市预制混凝土构件市场需求见表8。


表8 唐山市预制混凝土构件市场需求/万m³




唐山市预制混凝土构件供给量预测


到目前为止,唐山市现有9家预制混凝土构件企业,生产线17条(已投产6条),年设计产能220万m³(已投产70.5万m³),产品涵盖预制叠合楼板、预制夹芯保温墙体、预制内墙板、预制楼梯、预制阳台板、预制飘窗板、预制空调板、预制叠合梁、预制PCF板、市政预制构件等相关配套产品。


根据调研结果,由于构件企业是按照生产订单排产,收到订单后需要进行构件钢模具设计和加工生产导致构件生产延缓;异型构件无法采用流水线工艺生产;施工进度与计划进度产生偏差导致构件堆满场地限制产能、冬季项目施工速度减缓等种种原因,一般构件企业产能发挥率只有实际设计产能的40%~50%,按照50%考虑,则唐山市预制混凝土构件实际设计产能需求量见表10。


表10 唐山市预制构件实际设计产能需求




结语


本文充分考虑了唐山及北京、天津到2025年期间新开工房屋面积、新建装配式混凝土建筑比例和预制率逐步提高及构件企业产能发挥率等情况,基于上述政策,预测到2020年唐山市预制建筑构件市场需求量为86.4万m³,到2025年,市场需求量为259.2万m³。


随着唐山市多个装配式建筑构件项目在建,近期逐步投产,总设计产能达220万m³,到2025年以前完全可满足唐山及京津市场。


根据本文的预测结果,装配式混凝土建筑的产业政策逐步推广应用,对装配式混凝土建筑应用比例及预制率有极大影响,直接影响预制建筑构件供需关系,对行业发展会造成巨大影响。


(编辑:奚雅青)


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