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万亿装饰市场的装配式之路

万亿装饰市场的装配式之路

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随着我国经济水平发展和居民生活水平的提高,建筑装饰行业迎来了快速发展期。


01市场概况


1.1中国建筑装饰行业快速发展


随着我国经济水平发展和居民生活水平的提高,建筑装饰行业迎来了快速发展期。


根据建筑装饰协会的数据,2017年我国装饰行业规模达3.94万亿,比2016年增加了2800亿元,增长率达到7.65%,比全国GDP增长速度高出0.7个百分点。2006-2017年CAGR为11.85%,行业整体呈现快速发展的态势。


资料来源:中国建筑装饰业协会


当前装饰行业可分为三个细分市场,包括公装、精装、家装。


公装以酒店、办公楼、车站机场等公共建筑物为主,精装主要为大型开发商做整栋楼盘的统一装修,以及个人家装。


近年住宅装饰装修行业受到宏观环境和政府政策的影响较为明显,2017年公共建筑装修装饰产值的增速超过住宅装修装饰市场增速。


公装市场的份额进一步扩大,说明我国仍处于国家基础性投资和公共服务设施投资扩展阶段。预计公装市场的这种结构性增长趋势将进一步维系,基础性投资工程以及公共服务设施项目仍具有市场扩展空间。


1.2市场集中度缓慢提升,逐步进入瓶颈


装饰市场分散化严重,从行业百强企业来看2017年金螳螂等17家上市公司营业收入总额为900.81亿元,CR17占行业总产值3.94万亿元的比重为2.29%,2016年为2.14%,2015年为2.09%。2017年比2016年扩大了0.15个百分点,2016年比2015年扩大了0.05个百分点,行业的市场集中度在缓慢提升,但也已到了瓶颈期。


主要原因在于目前的装饰行业传统施工和管理模式严重依赖于手工化作业,难以规模化和快速扩张。


1.3家装行业受制于工艺体系,难以快速扩张


家装行业直面终端消费者,家装公司具有较强议价能力,往往具有较高毛利率和良好的现金流,例如东易日盛毛利率可达30%,而公装毛利率平均为15%,住宅精装修毛利率为14%。但缺点也同样突出:


(1)单体项目金额小,要达到一定体量,需要同时完成数万个项目,这给管理能力提出了极大的挑战。


(2)个人家装地理位置分散且随机性较强,很难做到施工的规模经济效应。


(3)个人家装个性化需求高,用料、工艺、采购供货等方面差异化程度大,加之工人技术与素质能力参差不齐,很容易造成用料损失、供货安排不及时拖延工期等问题,管理难度大,且家庭对精细化的装修要求高,容易造成返修成本。


(4)高质量工长和工人欠缺,限制公司做大做强。


正因如此,尽管家装行业市场规模大、利润高、现金流好,至今仍缺乏较大规模的龙头公司。


行业需求规模一直很庞大,也不是营销问题,自2014年以来,诸多互联网家装公司通过线上线下的接单,在短时间内获取大量的订单,但最终都无法保质保量完成底单,有效的满足需求。


企业成长的瓶颈主要在于供给端,而供给端又难以快速的扩张高品质施工供给能力。除精细化管理外,目前装修工程质量仍然处于依赖装修工人个人施工技术阶段,高质量装修工人数量有限、招募或培训速度难以与订单同步实现快速增长,是家装企业难以逾越的主要障碍。


1.4硬装工业化难点重重


定制家居龙头依托全屋定制,基本实现软装环节工业化装配式解决方案。


全屋定制的概念兴起于2013年,主要针对家装里面所有的柜类产品的定制,通过工业化和柔性制造,实现了高品质产能对人力技术依赖程度的降低,实现了产能供给对订单需求的快速响应。


目前,定制家居龙头企业的装配式解决方案已经成熟,包括欧派家居、索菲亚以及尚品宅配在内的定制家居龙头企业均有着成型的全屋定制产品。


而在装修流程中,硬装环节先于软装完成,是整条装修工程产业链的流量入口,因此目前定制家居龙头已经开始布局包括硬装及软装的全屋整装领域,以提供设计及定制、生产及采购、硬装及安装等一体化服务的家居装饰整体解决方案。


但全屋整装业务涉及细节错综复杂,业务流程上各个环节需要环环相扣,对企业提出了更高的技术与管控能力要求,因此短期内还难以完全打开硬装环节市场。


02装配式推动整体产业升级


2.1政策、技术、行业标准推动装配式快速发展




政策推广是装配式建筑及装配式装修快速发展的重要推动力,除此之外,技术进步与成本降低也持续推动装配式的发展,相比于常规建筑装饰工程,装配式产品的预制构造使得大部分工作量可以在工厂完成,现场只需装配,能够缩短工期;柔性化的生产工艺也能够降低常规装修时材料的浪费,从而节省成本。


2.2硬装环节装配式解决方案


目前国内涉足装配式装修的企业较多,但发展时间较短,行业集中度低,多数公司装配式装修业务依然处于研发初期。


在整体卫浴、整体厨房、装配式酒店、装配式墙体、装配式吊顶及防水系统等多个环节,已经有部分企业涉足并推出装配式解决方案,主要客户包括政府公租房、廉租房项目、房地产公司、酒店公寓等。


以近年来住宅产业化装修行业领军企业和能人居为例,其提供研发、生产和实施装配式装修工程的全套解决方案。


目前和能人居提供的装配式解决系统包括快装集成采暖地面系统、快装轻质隔墙系统、快装墙面挂板系统、快装龙骨吊顶系统、快装集成给水、排水系统以及整体卫浴、整体厨房等。


和能人居在经历十余年的研发发展后,以硅酸钙板为基板实现对房屋的整体装配式解决方案,硅酸钙板材质坚硬,装配式墙面与地面与传统施工的效果更加接近,且防火等级和环保等级都很高,但硅酸钙板在可塑性上较差,装修效果难以实现中高端要求。因此公司现主要客户为政府的公租房和廉租房项目。


除了和能人居的硬装装配式整体解决方案,也有越来越多的企业从整体卫浴、或者整体厨房单一或者多个方面运用装配式解决硬装问题。


例如科逸住宅设备提供的整体卫浴&整体厨房产品,海鸥有巢式的整体卫浴产品。从这点上可以看得出工厂预制式的装修方法正在得到地产、装修公司、乃至设备公司的认可,现有公司和新进入者必将运用装配式的方法抢占装饰行业4万亿的市场蛋糕。


2.3装配式装修产品优势


装配式装修有望将装修周期从2个月缩短至2周,并节省大量人力成本。


传统装修施工周期一般为2个月时间,时间长,耗时耗力的主要原因在于很多工序无法并列施工,且湿法施工需要大量等待时间。


装配式将繁杂的工序在工厂预处理,装修现场只需要安装,可多项工序同步进行,且无需待干,可以节省大量时间和人工成本。在如今人力成本高企的背景下,装配式的成本优势越发明显。


装配式装修可以实现快速扩张。


传统装修中,装修质量的好坏取决于装修工人的经验和技能,并且每个装修工人的水平高低不一,企业通过培训也很难实现装修工人整体水平的一致性。


我国正面临第一代技术工人的退休,人才的成长速度和匮乏程度是该行业零散分散的核心原因。


装配式将大量需要技能的作业在工厂完成,现场只需要装配,大大降低了对技术工人的要求。为装饰行业实现快速扩张,形成规模效应打下坚实基础。


绿色环保更健康,装配式装修材料防火及环保方面性能更强,并可大幅降低甲醛含量。


现行装配式面板中的硅酸钙板、石塑板、或者竹木纤维板在防火和环保方面都有很强的性能。


除此之外,装配式将大部分作业在工厂完成,减少了现场切割、湿法施工等环境污染的施工环节,大大减少了现场粉尘的产生,实现绿色装修的目的。


03中外装配式企业情况


3.1融资情况




从融资情况可以看出,我国装饰行业装配式企业相对落后于美国企业,主要原因是在2018年之前,我国传统装饰施工成本相对较低,利润驱动传统施工法仍为主流建筑装饰施工方法。随着我国建筑装饰行业各项成本上升,装配式的工厂预加工模式逐渐发挥出其优势,因此近年装配式企业业绩快速提升,也先后获得了资本的认可。


接下来着重介绍下美国装配式龙头企业KATERRA,了解其核心竞争力有助于更好的看清装配式未来的发展方向。


3.2 KATERRA介绍


KATERRA创立于2015年,在不到三年的时间里累积了超过13亿美元的新建筑预订量;在凤凰城和斯波坎市各开设了一家制造建筑构件和产品的木作工厂;拥有超过1300人的全球团队。


KATERRA公司的发展主要依靠技术进步,通过技术平台将设计、供应链和现场装配贯通起来,使得深度集成和效率提高得以实现。


公司在研发上投入了大量资金,将500强企业的技术尝试应用到房屋建设中,同时也开发了公司建房专用的软件和硬件,包括SAPHANA的全球企业部署以及KATERRA市场分析平台等,从房地产和建筑中挖掘数据,来实现连接劳动力,优化工作现场活动和库存跟踪等。


短短3年便跻身全美前25大建筑承包商。于2019年初获得软银7亿美金E轮融资。


3.3 KATERRA核心竞争力


(1)全栈式服务


公司提供全方位建筑工程服务,包括工程设计、室内设计、材料供应、工地管理、劳工管理、装修服务。除了提供单项业务服务外,KATERRA将各项业务高度集成,为客户提供端到端的建筑服务,建造项目如同生产手机一般。客户无需与多家建筑设计公司、工程承包商和其他相关公司打交道,提高工程效率,降低建造成本,缩短项目工期。


基于技术平台将建筑设计、生产、施工,以及中间的物料管理、供应链配送等等整合在一起,全程信息化无缝处理,把建筑当作一个工业品来制造,将资源进行高度整合。


(2)智能协作平台


公司有自己的IOT物联网络和SAP HANA智能数据平台,可以跟踪所有员工和设备,并实时分析比较各个项目的数据,以便于解决人工和建筑材料、一个项目同另一个项目间的协作问题。这是KATERRA商业模式的重点,通过实时信息和数据来简化一切,提高员工生产力。


04我国装配式装饰行业发展趋势


4.1政府项目是装配式的先行者,市场潜力大


装配式装修对于装饰行业是一次全新的变革,从主要的需求方上讲,装配式会在政府项目、房企精装修房、酒店公寓、以及家装各大市场不断渗透。


在政府大力推广住宅装配式和装修装配式的政策带动下,政府项目未来装配率会不断提高。


对于政府的公租房、廉租房项目,在政策的指导下,各地方政府诉求可以一站式装配式方案解决商。


资料来源:优居新媒体、西南证券


由于政府项目公租房、廉租房体量大,户型少,装配式可标准化程度高,且用户对个性化需求不敏感,可以最大限度的发挥装配式“快好省”的特点。并且随着公租房、廉租房加快建设进度,未来该市场的装配式装修市场始终具备较大潜力。


4.2精装修、公寓和酒店装配率缓慢提升


精装修渗透率有望缓慢提升,需求将面临加速增长。


地产开发商精装修属于B2B模式,由于地产开发商传统精装修有完善的供应商体系,且精装修对于住宅品质和个性化要求较高,现行装配式企业工厂端智能化程度普遍不高的情况下,很难实现柔性化生产以匹配个性化需求的装配式方案,或说个性化装配式方案无法达到规模经济。


除此之外,现在市场上的装配式方案没有得到长时间的使用验证,地产开发商对于整体装配式方案会持谨慎态度,这点与政府项目完全不同。


保证品质是地产开发商首要任务,因此在短时间内不会大面积铺开装配式整装。从局部的部品部件开始尝试装配式产品会是开发商普遍的做法,因此我们预计精装修、中高端公寓和酒店的装配率在经历稳步爬升后,会迎来更高的增速。


4.3未来,家装市场装配式空间广阔


未来,装配式装修可以进入家装行业,发展潜力巨大。


目前装配式装修业务在市场推广初期优先开拓具有规模经济优势的政府项目、中低端酒店公寓市场。


随着装配式工厂智能化的升级,柔性化生产效率的提高和个性化产品的丰富,基础条件满足过后,才是C端家装装配式市场爆发的节点。


因此我们认为现阶段家装市场装配式的整体解决方案仍不成熟。


4.4基于装配式的BIM系统需求巨大


装配式建筑及装配式装修是未来建筑行业的发展方向,通过系统高效的解决客户需求及管理实施进程,和交付效果,是建筑行业的刚性需求。


建筑施工和装修过程繁琐复杂,系统化提供“人财物”协作与连接,能够大大降低在施工过程中的损耗,能够大大提升行业效率和施工质量。


鉴于美国KATERRA公司的成功,可以证明基于装配式的BIM系统是未来企业竞争的核心点之一。


高度信息化和柔性供应链结合的装配式将是我国建筑行业和装饰行业的发展方向,也必将带来高效的建设和施工,从而颠覆现有传统的建筑模式。


因此对于刚刚起步的装配式市场,我们看中能够在信息化,或者供应链两端的提供解决方案的公司。


(责任编辑:奚雅青)


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