时间维度看装配式装修产业趋势，哪些企业将成最后赢家

（一）被动需求：短期、政策驱动、价格竞争

根据房地产商的意愿，我们将当下住宅领域的装配式装修项目分为两大类，第一类，我们将其定义为被动需求，即地产商为了拿地不得不做的装配式项目，这类项目一般都有政策作为强支撑。

从开发商的角度来看，由于被动需求类项目主要是为了配合评分，故其对价格是极其敏感的，而且也不太会选择做大面积高装配化率的项目，以目前的评分标准看，大多数地区只需要在集成厨房、集成卫生间、管线分离或者干式干法楼面地面中任选一项即可。另外，装修环节在商品房开发过程中属于资金流出环节，地产商对工期的要求也不高，装配式装修的优势无法完全体现。

从装修企业的角度来看，这是一个需求造就供给的市场，项目的装配化率完全由买方决定，其产品对标的并非，或者说不仅仅是其他装配式装修，更重要的是传统装修，企业要考虑的是如何做才能接近传统装修的质感与价格。我们认为，对于这种项目，由于材料价格透明，且局部装修对设计能力的要求也不高，施工效率的高低直接影响着生产成本，进而影响利润，工艺工法的革新至关重要。

（二）主动需求：形成良性循环，催生更多需求

我们将地产商主动做装配式装修且受政策影响较小的项目定义为主动需求，大致可分为两大类，一类是中高端住宅， 消费者愿意为时间和品质支付溢价，另一类是地产商为了打造品牌形象所做的标杆类项目，两类项目的共同特点在于对价格的敏感度都比较低，更看重产品本身，且都是大规模高装配化率的项目。对于此类项目，我们认为地产商在选择供应商的时候将优先考虑装修品质，而非价格，另外，装饰企业的品牌实力、大规模或异地的供货能力以及后续的服务也是重要的考虑因素。

对于装饰企业，其需要考虑的不仅仅是单个项目或者单个模块的完成度，更重要的是建立一个完整的工业化装修思维，通过一个个的项目积累经验，不断完善自己的设计、生产和施工环节，同时重视信息化技术的应用以及核心材料的研发，最终形成对传统装修的成本优势，而这个优势我们认为主要是由设计创造，即通过提高设计能力降低人工成本的占比，将传统装修对人的依赖转化成对系统的依赖。成本决定报价，供给端的优化会促使装饰企业降低对地产商的报价，以此争取更大的市场份额，加之普及度提高，消费者的接受度也会随之提高，二者的共同认可将催生新的需求，提高装配式装修在普通住宅的渗透率，进而形成良性循环。主动需求与被动需求最大的不同点在于， 后者是需求创造供给，前者则是由供给创造需求，我们认为长期来看，这种发展趋势更契合装配式建筑的核心理念， 料最终会占领主流市场。

（三）企业角度：哪些企业将成最后赢家

设计能力决定项目理论效益上限，长期将成为企业的核心壁垒。装配式装修的项目效益可以看做由设计端和施工端共同决定的。短期看，由于市场上被动需求为主，我们所谈的成本与效率大多指的是“局部装修”，其报价主要由所使用的材料和实际的施工效率所决定，其中材料价格与质量成正比，比较透明，工艺工法则存在一定差异，目前行业技术尚未成熟，熟练的产业工人也比较匮乏，调平、组装等环节的现场效率各家并不相同，短期看，仅安装体系的完善就可以提高“点对点”的效益，设计的影响相对较小。然而，长期看，我们认为随着施工的不断完善， 工艺工法将成为一个接近稳态的影响因素，项目效益也将达到一个短期效益瓶颈，企业需要前期积累的设计经验和完整的设计体系来突破这一瓶颈，不断提升理论效益的上限，企业的核心竞争力将由施工端转向设计端。另外，数字化系统、核心材料及部品部件的研发也应该是长期持续的，研发投入以及相关专利数量同样是衡量装配式装修企业发展潜力的重要标准之一。

设计环节如何影响项目效益？

1) 设计能力影响着模块的标准化程度：以亚厦为例，公司装配式装修技术由第一代迭代至第六代，模块数量由上千个压缩至几百个，标准化程度的提升有利于提高工厂的生产效率和现场的安装效率；

2) 准确的深化设计能够对采购、物流及施工环节进行优化，减少材料损耗：与传统装修设计相比，装配式装修设计更强调一体化与集成化的概念，在装修的起始环节已经将结构与内装、内装与管线以及不同模块之间的联系纳入考虑，可以有效减少采购、物流、施工等环节的材料损耗；

3) 设计能力影响着人工成本：传统装修对人工的依赖较高，现场至少需要木工、油工、水暖工、电工、瓦工、搬运工等六大工种，而且对项目经理的依赖也很严重，在传统装修企业的成本结构中，人工成本占比一般在 30% 以上。装配式装修设计从系统的角度出发，试图从工业化的角度解决人工依赖的问题，能够有效减少现场工种的数量，降低对工人的技术要求，从而降低人工成本。企业的顶层设计能力将直接决定整个项目的系统化程度， 即对人的依赖可以降低到什么程度。

 

   

   （编辑：奚雅青）

   

   

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