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导读
欧洲在二战后的重建推动了建筑行业发展，在装配式建筑领域，不少欧洲国家的装配式建筑渗透率较高，市场成熟，消费者的认可度也高。
本文节选自广发证券的《它山之石，可以攻玉——欧洲装配式住宅市场分析报告》。在此向原作者表示感谢。
驱动因素
欧洲装配式建筑业的发展有两个主要驱动因素：
1）省钱+省时
相较于传统建筑，装配式建筑的内部建造可以大幅度降低业主的参与度，在追求便捷的消费者群体中受到热捧。与传统建筑相比，欧洲市场上装配式建筑的总建造时长仅为传统建筑的1/2。
欧洲装配式建筑和传统建筑时长对比
数据来源：罗兰贝格、广发证券发展研究中心
此外，装配式建筑在预算和交付期限上更加可控，可以在施工前精确控制，减少了购房者的交房和安置风险。
同时，装配式建筑的标准化程度较高，市场更加透明，能满足消费者对健康、舒适度、品牌的偏好。
2）政府支持
装配式住宅属于房地产建筑领域。2014年6月以来，欧央行持续6年推行负利率政策，住宅领域在政策红利下总体发展较为稳定。
英国政府关于装配式建筑的相关政策最为积极，明确提出英国建筑生产领域需要通过新产品开发、集约化组织、工业化生产以实现“成本降低10%，时间缩短10%，缺陷率降低20%，事故发生率降低20%，劳动生产率提高10%，最终实现产值利润率提高10％”的具体目标。同时，政府出台一系列鼓励政策和措施，大力推行绿色节能建筑，以对建筑品质、性能的严格要求促进行业向新型建造模式转变。
然而，尽管装配式房屋的质量拥有长期担保，消费者仍然认为装配式建筑在安全程度上相比传统房屋仍有劣势。
英国：全包装配式超六成，装配式住宅自建率高于总体
2014年至今，英国装配式建筑的市场规模持续增长，这得益于英国政府出台了相关装配式住宅补贴政策，并且英国住宅市场有较强的需求，同时存在供给相对不足。
具体来看：一方面由于生活方式的变化，未来英国每个住宅平均居住人口数将降低，从而导致需要的住宅数量增加。另一方面，英国拥有传统建筑技术的工人数量越来越少，传统的建造方式供应能力不足，为装配式住宅的发展提供了良好契机。
最早英国发展的是木结构。早期的外墙采用重型框架或实木墙板，并且外挂木板。随后发展形成了龙骨框架式木结构体系，并且在1927-1941年间大量采用，一般只用作单层住宅。需要指出的是，这种龙骨框架式木结构体系是另外一种目前普遍使用的轻钢密肋柱墙框架体系的原型，除了结构材料本身有所变化之外，其他围护和填充材料基本上是通用的。
英国装配式住宅建设过程
图片来源：www.bre.co.uk
此外，在装配式住宅中，全包式住宅成为越来越多消费者的选择，在装配式住宅中占比超六成，并且数量占比及年复合增长率在装配式住宅种类中位居首位。究其原因，英国近年来劳动力短缺、劳动力成本逐年增加，全包装配式住宅在便捷程度和安全保障上都更优。
在价格方面，英国装配式住宅整体价格属于欧洲中高位置，150K-250K的价格区间住宅数量占比最多。这与英国装配式建筑中全包占比较高相关，英国装配式住宅市场对于质量的要求更高。在房屋所有权方面，装配式住宅的房屋自有率为25%，高于家庭房屋的平均自有率10%，英国消费者对装配式住宅的有较积极的主动购买倾向，对装配式住宅的接受程度较高。
德国：分工明确因地制宜，不过分追求高装配率
德国很早地就开始了建筑工业化历程，从钢结构到混凝土结构，继而发展到预制混凝土和木结构，最后发展到今天的混合结构，建筑工业化不仅拉动了德国预制建筑需求，也带动了混凝土材料以及预制构件等一系列相关产业的发展。
德国建筑业的出色表现还与德国建筑企业的强劲实力密不可分。经历了战后初期的繁荣增长和战略性结构调整，德国建筑业形成了中小型企业及大型企业两个板块。大公司的大型工程项目离不开中小企业的参与和配合。中小企业为了增强自身核心竞争力，还积极进行产学研结合，如从事钢结构研发和生产的小型家族企业Filigran发明了钢筋桁架，联合了汉堡、德雷斯顿大学等科研单位，对钢筋桁架叠合楼板进行了大量研究，获得了成果，对钢筋桁架叠合板的全球应用产生了深远的影响。
德国建筑业发展历程
来源：广发证券发展研究中心
根据德国联邦统计局公布的数据显示，德国2017年共审批通过16149万立方米居住建筑项目，其中预制构件建筑占比为11.91%，德国预制构件建筑主要分为钢结构、钢筋混凝土+砌体结构和木结构三种类型，居住类型的预制构件建筑中占比最高的是木结构，占整个预制构件建筑总量的77.08%，而钢结构占比最小，仅为0.2%。在2017年审批通过的非居住建筑项目中，预制构建建筑占比为50%。非居住建筑中， 69%为钢筋混凝土+砌体结构，24.04%为钢结构。总体来说，预制构件建筑在非居住建筑中的应用更加广泛。
2017年德国审批通过的各类型预制构件建筑（居住类型）体积占比情况
2017年德国审批通过的各类型预制构件建筑（非居住类型）体积占比情况
来源：德国联邦统计局、广发证券发展研究中心
德国今天的公共建筑、商业建筑、集合住宅项目大都因地制宜。根据项目特点，选择现浇与预制构件混合建造体系或钢混结构体系建设实施，并不追求高比例装配率。而是通过策划、设计、施工各个环节的精细化优化过程，寻求项目的个性化、经济性、功能性和生态环保性能的综合平衡。
德国装配式建筑应用方向
来源：《德国建筑工业化发展方向与特征》，夏锋，《住宅产业》、广发证券发展研究中心
展望
目前成本仍然是制约点，世界各国基本不存在装配式建筑成本高于现浇混凝土建筑的情况，但是我国目前装配式混凝土建筑的成本却高于现浇建筑。
但随着时间推移，中国用工成本越来越高昂，到2025年之后就可以达到预制与现浇成本持平。未来随着新的建筑规范要求钢筋混凝土用量的增加，以及技术要求变得严格，将带来成本的上涨，从而促进我国装配式建筑行业的发展。
（责任编辑：何雯丽）
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