陈忠莉：全装修行业的现状及趋势洞察

8月16日，主题为“聚势谋远共筑辉煌“的2022年广东省燃气采暖热水炉商会年会于广东佛山盛大开幕。全联房地产商会全装修产业分会秘书长陈忠莉受邀参加本次活动，与行业专家、品牌企业，一同把脉行业新特征、新风向。

在疫情常态化的当下，陈忠莉秘书长采取了元宇宙的形式参加了本次论坛。通过全联全装修产业分会的合作伙伴51WORLD提供的51meet元宇宙空间实现，同时陈忠莉秘书长也表示，元宇宙是一片“新蓝海”，未来我们的活动也将尝试采用元宇宙形式，用新的仪式感，共同推进产业链向前发展。

会上，陈忠莉秘书长主要从三个方面解读了：全装修行业的现状及趋势洞察。

行业现状与问题思考

➤ 房地产市场层面

陈忠莉秘书长指出，据国家统计局数据显示，1-6月份，房地产开发企业房屋施工面积848812万平方米，同比下降2.8%其中：住宅施工面积599429万平方米，下降2.9%；房屋新开工面积66423万平方米，下降34.4%；住宅新开工面积48800万平方米，下降35.4%；房屋竣工面积28636万平方米，下降21.5%；住宅竣工面积20858万平方米，下降20.6%。整个行业的施工、新开工、竣工面积，投资增速均下降。

在全国商品房销售方面，1—6月份，商品房销售面积68923万平方米，同比降22.2%，但是进入5月行业主要指标开始改善，5月全国商品房销售面积和销售额的下降率有所减缓，进入6月，商品房待售面积54784万平方米，同比增长7.3%。其中，住宅待售面积增长13.5%，房地产市场出现实质好转，“环比显著增长、同比降幅收窄”，向好态势比较明显，市场信心开始恢复。这主要得益于各地的救楼市政策：降首付、降税费、扩大公积金贷款额度等。

另外，陈忠莉秘书长也指出，尽管目前房地产有回暖的征兆，但是整个行业依旧不景气，大批房企在高杠杆、高周转、高负债下纷纷暴雷。在这样的形式下，有产业支撑的国企央企得以稳步发展，受到的波及较小。为此，基于行业的责任，全联房地产商会也呼吁，保交楼、稳民生，加大为民营房企帮扶纾困力度，给国企民企同等待遇。

房地产是一个17万亿量级的行业，牵涉大量上下游行业，同时事关民生。因此，要想彻底解决目前地产及上下游行业危机所带来的困境，急需相关部门和金融机构出台更多的政策从根源上拯救市场主体信心，不仅救项目，更要救企业，最大限度激发出险民营房企自身回血的能力，内外并举，重振市场信心，避免引发更严重的系统性风险，尽快实现保交楼、稳民生。

➤ 全装修政策层面

2016年是全装修时代的元年，地方政府密集出台鼓励全装修住宅政策，政策力度加大，目标更加具体精准。从时间上来看，政策是先中央后地方，开始全面推进和落实。区域看，华南和华东地区遥遥领先，西南和华北地区正在快速增长。从城市规模来看，先是一线城市，后是人口较多、经济发达的省会城市，而未来二、三线城市将会成为主力市场。随着全装修市场的普及将会在全国各个地区全面铺开。

2022年1-6月，全国31个省市自治区共出台全装修相关政策25条，多个省市提出推行全装修交付。全装修匹配绿色建筑、健康建筑、智慧建筑、装配式建筑、低能耗被动式建筑、主动式建筑、城市更新旧改建筑、防疫建筑等成为交付的常态。

伴随着全装修政策的全面铺开，一系列的全装修问题也开始凸显。各个省份也开始因城施策，细化内容：所有户型应建样板间、全装修住房交付标准等于样板间标准、装修材料透明、交房后样板间设置保留期、设立“全装修分户验收系统”加强保障、延长保修期，售后保障等，确保全装修交付质量。

➤ 全装修民生层面

陈忠莉秘书长表示，无论是全国还是地方性政策，落地都有一定的难度，全装修住宅投诉和集体维权不断，而且涉及的开发商不乏一线大品牌。目前为止，上海、北京、杭州、青岛、太仓等城市，都出现不同程度的集体性维权。

2021年3月，浙江省消保委联合温州市消保委向温州地区消费者开展了全装修住宅消费调查，涉及到的全装修问题包括，施工监管缺位、消费者遭遇霸王条款、全装修住宅质量堪忧、方案风格缺乏个性等问题。

在新时代下，随着消费升级，人们对于居住需求的内涵和边界正在发生深刻变化，在居住消费方面，消费者的关注视野不仅在居住空间上，在绿化、物业、公共设施等硬性外部配套及社区文化、邻里关系等软性外部条件上也同样关注，因此提升全装修交付质量是房企当下的重点任务，也是重振消费信心的有效方式。

➤ 全装修市场层面

2022年1-6月，中国商品住宅全装修项目新开盘累计数量943个，同比减少42.1%；开盘房间累计数量70.5万套，同比减少48.9%。

从全国重点70来看，2022年1-6月全国重点70城全装修项目规划建面为21019.52万㎡，全装修预证建面11338.69万㎡，预证建面占比65.43%；全装修规划户数为156.94万套，全装修预证户数97.32万套，预证户数占比49.49%。其中，二线城市全装修预证建面为8806.4万㎡，占全装修预证总建面50.81%；全装修预证户数为73.47万套，占全装修预证总户数的49.49%。另外，对比全装修建面在各分级城市的分布来看，二线城市全装修建面为16665.07万㎡，以79.29%占比居首位；一线城市全装修建面为4139.02万㎡，占比为19.69%次之；三四线城市全装修建面215.44万㎡，占比仅为1.02%最少。全装修项目主要集中在一、二线城市。

陈忠莉秘书长表示，2021年中国房地产住宅全装修、精装修成品房市场渗透率达到了35%。受疫情、金融调控及地产暴雷等的影响，渗透率仍然在35%，2022年我们认为这个趋势还会增加。

➤ 全装修行业问题

交付难

大品牌、低配置，材料差如何破局？工人水平高低不一，质量稳定是问题？全装修甲醛、空气质量达标怎样控制？限价及成本压力下，交付后，消费者再拆，造成新的浪费，怎么办？

个性难

全装修交付如何平衡“功能需求，视觉需求，心理需求”？设计与施工如何有效结合，满足功能且呈现出工艺美？客户审美多样，个性化要求多，在全装修时怎样解决？

技术难

装配式内装在住宅领域应用率偏低怎么突破？部品批量生产与个性化定制怎样平衡？内装工业化，比如架空地板、整体卫浴客户接收度偏低的问题怎样解决？

操盘难

在市场下行情况下如何避免交付风险？低成本下怎么做好全装修？精装修的批量化质量管控如何做？地产交付之后的精装软装延伸服务可以怎么做？项目操盘的现金流与溢价率如何平衡？

➤ 全装修关联逻辑

陈忠莉秘书长指出，全装修、精装成品房、拎包入住都对产业链产生了不同的影响，最终达到人、物、空间的平衡，全装修是交付结果，适合批量化、标准化；精装修是交付程度，是在全装修的基础上提高档次，同时包括品牌带来的溢价；拎包入住是在全装修、精装修交付的基础上，进一步体现个性化生活方式。

全装修发展趋势洞察

➤ 多地发布保租房筹集计划，长租市场将成为下一个风口

根据住房和城乡建设部最新数据显示，全国已有近40个省区市出台了加快发展保障性租赁住房的实施意见，40个重点城市提出了“十四五”保障性租赁住房的发展目标，计划新增保障性租赁住房650万套（间）。

2022年以来，证监会、国家发改委、住建部等多个部门先后发文，在金融、财政、税费等重点领域加强对住房租赁市场的政策支持。

中指研究院指出，自国务院《关于加快发展保障性租赁住房的意见》印发以来，各地方政府快速跟进，截至2022年6月，全国有超80个省市出台了关于推动保租房发展的地方性文件。2022年40个重点城市计划筹集240万套（间），另有34个城市公布了“十四五”期间保租房筹集计划，共约123万套（间）。

➤ 地产持续进行产品力创新

在疫情常态化的今天，人们对健康生活的需求达到了前所未有的高度，购房的理念和观念也在不断刷新，从追求超大面积、奢华装修，回归到安全、健康、舒适和简约，在这样的大趋势下，大多数企业开始应势图新，开始谋求企业转型升级，从重视室外环境的舒适、休闲，到注重内部居住空间的品质，同时更加注重新产品力的研究与开发，在绿色、舒适、健康、智能等专业领域不断发力，促进健康人居品质提升。

➤ 地产业务创新

在地产业务创新方面，陈忠莉秘书长表示，全装修房企之间发展不平衡，在全装修政策风暴下，房地产50强成为全装修市场领头羊，地产的集中度越来越高。头部房企经过多年的摸索，形成了一套自己的全装修标准和供应链体系，在业务方面也不断进行创新。

1、供应链平台：万科-采筑电商；华润-润材电商；中海-领潮电商等。

2、地产代建业务：绿城、旭辉、世茂、金地、建发、朗诗、碧桂园、龙湖、华润置地、中交、河南中原建设、蓝城、当代管理、雅居乐、保利等。

3、“地产+建材+装修+家居”产业链家装服务平台：万科-美好家；龙湖-塘鹅；金地-新家；碧桂园-橙家；阳光城-梦想家；恒大“超级空间1.0”；禹洲物业 “拎包美居”；时代邻里“邻里美居”；世茂集团+红星美凯龙家居；当代置业-昆吾科技家装等。

➤ 标准推动行业高质量发展

陈忠莉秘书长表示，全联全装修产业分会不装修一套房，也不生产一个材料部品，但作为整合行业资源的协会，组织推动中国首部以消费者为导向的《住宅全装修评价标准》的编制实施，从功能、性能、材料与部品、施工与验收、提高与创新等指标，量化品质等级，为全装修品质提升提供了一把衡量标尺。

同时，在绿色、低碳发展的大背景下，全联全装修产业分会联合友绿智库推动了《全装修工程碳排放计算标准》的立项，本标准旨在规范建筑装饰装修工程碳排放计算方法，帮助项目装饰装修工程的碳排放预算、核算，量化隐含碳，助力企业严格把控建筑全生命周期的碳排放计算，实现建筑碳减排，在实现碳中和目标上贡献一份力量，助力企业在双碳大道上可持续健康发展。